Kalekim, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor. Halka arzda ferdî yatırımcılar için eşit dağıtım yolu uygulanacak.
Kalekim’in yüzde 30’una denk gelen toplam 34.5 milyon TL nominal bedelli hisselerin halka arzı planlanıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmı ile de yurtiçinde ve yüzde 30 -40’lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma yahut yeni fabrika yatırımları için kullanılacak.
Kalekim’in 6-7 Mayıs’ta yapılacak halka arzı hakkında düzenlenen toplantıda konuşan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, holdingin şirketteki hissesinin halka arzdan sonra yüzde 70’in altına düşmesini istemediğini tabir etti.
Alperat, Kale kümesinin öteki şirketlerini halka arz etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Yönetim şurasının aldığı bir karar yok. Lakin prensip olarak ana hissedarımız Zeynep Bodur Hanım ile görüşmelerimizde Kale Seramik’i de ileride halka açık olarak görürüz… Kale Havacılık’ı da önümüzdeki periyotta halka açık olarak görürüz, bunları da hedefliyoruz” yanıtını verdi.
Şirketin elindeki nakit ölçüsünün borçlarından fazla olduğuna dikkat çeken Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da, halka arz gelirlerinin yüzde 60-70’inin yurtiçinde satın alma için kullanılacağını, kalanın ise Almanya, Romanya ve Pakistan başta olmak üzere yurtiçinde büyüme ve var olan tesisler için kullanılacağını söyledi.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “BIST endeksleri son devirdeki yabancı çıkışına karşın 2020’deki güçlü karların akabinde 2021’in birinci çeyreğinde yeni doruklar test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının 2.5 milyonu geçmesidir. Kalekim’i 2021’de yatırımcılar için en dikkat cazibeli halka arzlarından biri olarak belirtmemizin sebebi, sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip kesim başkanı bir şirket olmasıdır” dedi.
